L'anno scorso, Mela (NASDAQ: AAPL)ha introdotto l'iPhone X, che è stato il primo smartphone dell'azienda con un display a diodo organico a emissione di luce (OLED). Tutti gli altri iPhone utilizzano display a cristalli liquidi o LCD. Sebbene il display OLED dell'iPhone X, che Apple ha commercializzato come display Super Retina HD, offrisse diversi vantaggi nel rapporto di contrasto e nei tempi di risposta dei pixel, soffriva di uno svantaggio di cui gli investitori dovrebbero preoccuparsi: il costo.
I display OLED sono intrinsecamente più difficili da produrre rispetto agli LCD. Infatti, durante il suo giorno dell'analista nel 2017, produttore di apparecchiature per semiconduttori Materiali applicati , che fornisce ai produttori di pannelli le apparecchiature utilizzate nella produzione di display, ha citato l'elevata complessità della produzione OLED rispetto agli LCD come un fattore trainante per una maggiore intensità di capitale di produzione.
Fonte immagine: Apple.
Questa maggiore intensità di capitale può essere un vantaggio per i produttori di apparecchiature come Applied Materials, ma può anche significare costi di produzione più elevati per i produttori di display e, in definitiva, costi dei componenti più elevati per i loro clienti come Apple. È ragionevole credere che lo schermo OLED dell'iPhone X costi ad Apple di più per l'acquisto, ad esempio, degli LCD utilizzati nell'iPhone 8 o nell'iPhone 8 Plus.
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Tuttavia, mentre molte aziende producono LCD mobili, solo un'azienda -- Samsung Display: è stato in grado di fornire gli schermi dell'iPhone X. Quando un'azienda è vincolata a un singolo fornitore, non gode del potere contrattuale che potrebbe avere se fosse in grado di mettere più fornitori l'uno contro l'altro. Non sarei sorpreso se la carenza di fornitori OLED contribuisse al premio che Apple paga per i display trovati su iPhone X.
Questo è destinato a cambiare quest'anno, con Display LG ( NYSE: LPL )secondo quanto riferito, produrrà una parte degli schermi OLED che Apple utilizzerà nella gamma di iPhone di quest'anno. E ora, un terzo giocatore potrebbe essere pronto a unirsi alla mischia.
Più fornitori, più potere contrattuale
BOE Technology, un produttore di display cinese, sta cercando di ottenere il taglio come fornitore di display OLED per Apple, Il giornale di Wall Street rapporti. La tecnologia BOE, afferma il rapporto, costruisce già display a cristalli liquidi per le linee di prodotti MacBook e iPad di Apple (sebbene non specifichi per quali modelli specifici all'interno di tali famiglie di prodotti BOE fornisce i display). Apple e BOE fanno già affari insieme, quindi non sarebbe inverosimile vedere BOE aggiunta alla catena di fornitura di iPhone, a condizione, ovviamente, che possa costruire display che soddisfino gli standard rigorosi di Apple.
In effetti, è nell'interesse di Apple avere il maggior numero possibile di fornitori capaci che competono per la sua attività di display per iPhone. Per lo meno, avere ulteriori fornitori di schermi OLED a bordo dovrebbe consentire ad Apple di ottenere prezzi più bassi da quei fornitori, che Apple può utilizzare per aumentare i suoi margini di profitto, abbassare i prezzi dei dispositivi o persino allocare i risparmi sulla distinta base ad altre aree del suo dispositivi.
Inoltre, se Apple riesce a negoziare prezzi abbastanza bassi, potrebbe proliferare gli schermi OLED su un set più ampio di dispositivi. I rumor suggeriscono che Apple stia preparando tre nuovi iPhone. Si prevede che quello di fascia più bassa utilizzerà un LCD (probabilmente per motivi di costo), mentre gli schermi OLED saranno limitati ai dispositivi di fascia più alta.
Se Apple, un giorno, riuscirà a ottenere prezzi sufficientemente buoni a causa dell'aumento della concorrenza tra i fornitori di OLED, potrebbe eventualmente trasferire la sua intera gamma ai display OLED. Ciò potrebbe potenzialmente fungere da punto di marketing per i successori degli iPhone LCD di quest'anno.
Quando potrebbe accadere?
È improbabile che la tecnologia BOE sarà in grado di vincere qualsiasi attività di schermo OLED per gli iPhone che Apple intende lanciare quest'anno. Infatti, Il giornale di Wall Street riporta, citando una fonte 'familiare con la questione', che 'la prima BOE in grado di fornire gli schermi OLED sarebbe del 2020'.
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In altre parole, BOE non sarà in grado di fare affari con gli schermi OLED negli iPhone di quest'anno o anche nei modelli che verranno lanciati l'anno prossimo. (Apple rilascia generalmente nuovi iPhone nell'autunno di un determinato anno solare.) Tuttavia, il produttore di display cinese potrebbe provare a quelli che verranno lanciati nella seconda metà del 2020.
Se LG Display si dimostra un degno fornitore di schermi OLED per iPhone nei prossimi due cicli di prodotto e se BOE viene aggiunto al mix nel ciclo di prodotto successivo, allora Apple dovrebbe avere almeno tre produttori di display capaci in lizza per fornirgli display OLED. Se sei un azionista di Apple, dovrebbe essere musica per le tue orecchie.
